Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, ostateczna cena akcji WITTCHEN oferowanych w ramach publicznej oferty została ustalona na 17 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych wyznaczono na 3,25 mln szt. Łączna wartość oferty wyniesie zatem ponad 55 mln zł. Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostanie 250 tys. akcji.
–
Naszym celem było pozyskanie około 25 mln zł wpływów netto z emisji nowych akcji. Zważywszy, że w drodze budowy księgi popytu cena emisyjna została ustalona na poziomie 17 zł, ostateczną liczbę nowo emitowanych akcji wyznaczyliśmy na 1,6 miliona sztuk. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pieniądze z emisji akcji przeznaczymy na dalszy rozwój naszej sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego, rozwój sprzedaży internetowej na nowych rynkach zagranicznych, a także – w związku z dynamicznie rosnącą sprzedażą – zasilenie kapitału obrotowego. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe osiągnięcia i strategia rozwoju zyskały uznanie inwestorów giełdowych – powiedział Jędrzej Wittchen, prezes spółki.
Poza nową emisją, oferta publiczna akcji WITTCHEN obejmuje również sprzedaż 1.650.000 akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Łączna liczba oferowanych akcji wynosi zatem 3.250.000, z tego 250.000 akcji zostanie przydzielonych inwestorom indywidualnym. Ostateczna łączna wartość brutto oferty wyniesie 55,25 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej, od 26 do 28 października przyjmowane były zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział akcji odbył się 29 października br., natomiast zakładany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW to 9 listopada br.
Tagi:
