Grupa WITTCHEN, zajmująca się sprzedażą ekskluzywnej galanterii, butów i odzieży skórzanej oraz luksusowych dodatków i akcesoriów podróżnych, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać 20-25 mln zł. Pieniądze te zamierza przeznaczyć m.in. na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego oraz zasilenie kapitału obrotowego. Oferta obejmie także część akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, stanowiących do 10% obecnego kapitału zakładowego spółki. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, dla których przewidziano do 15% akcji oferowanych, będą przyjmowane od 19 do 22 października br. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane po cenie maksymalnej.
–
Naszym celem jest utrzymanie dominującej pozycji na polskim rynku. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez dalszą rozbudowę własnej sieci salonów detalicznych. Zgodnie z realizowaną przez nas strategią, do 2020 r. planujemy zwiększyć liczbę posiadanych przez nas punktów sprzedaży z obecnych 65 sklepów do około 90. Zamierzamy także rozwijać sprzedaż internetową, która jest obecnie najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży Grupy WITTCHEN. Nasze plany związane z ekspansją zagraniczną będziemy realizować również w oparciu o sprzedaż internetową – powiedział Jędrzej Wittchen, prezes zarządu spółki. –
W związku z dynamicznie rosnącą sprzedażą oraz planowanym dalszym rozwojem, zwiększa się także nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację przyjętych celów – dodał prezes.
WITTCHEN przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 20 mln do 25 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na następujące cele:
- 7 mln zł na inwestycje w nowe salony detaliczne oraz lifting wybranych, dotychczasowych punktów sprzedaży do końca 2017 r.;
- 1 mln zł na rozbudowę powierzchni oraz infrastruktury magazynowej w obecnie funkcjonującym centrum logistycznym;
- 6 mln zł na rozbudowę outletu na terenie centrum logistycznego oraz rozbudowę go o powierzchnię biurową;
- 1 mln zł na rozwój internetowej sprzedaży eksportowej, przede wszystkim w Niemczech;
- 5-10 mln zł na kapitał obrotowy niezbędny do dalszego rozwoju.
W zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i okoliczności wpływających na możliwość zrealizowania powyższych celów, spółka może dokonać zmiany przeznaczenia wpływów z emisji nowych akcji, w szczególności kwotę do 10 mln zł może przeznaczyć na spłatę zadłużenia. W przypadku, gdy uzyskane wpływy z oferty publicznej będą wyższe niż zakładane, spółka zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na powiększenie kapitału obrotowego.
14 października br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki WITTCHEN, sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie trwa proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 22 października 2015 br. w ING Securities, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Noble Securities.
Zgodnie z warunkami oferty, zapisy w tej transzy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 19 zł. Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 100 akcji, ale nie więcej niż 100.000 akcji. Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
Dla inwestorów indywidualnych przewidziano do 15% spośród maksymalnie 4.400.000 akcji oferowanych w ramach oferty publicznej.
Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 24 października br. do godz. 9:00 wraz z informacją o ostatecznej liczbie akcji oferowanych.
Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom 29 października 2015 r. Inwestorom Indywidualnym przydzielane będą wyłącznie akcje nowej emisji. W przypadku nadsubskrypcji, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Tagi:
