Szczegóły emisji:
- Łączna wielkość emisji wyniosła 2.495 obligacji dyskontowych;
- Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 249.500.000 PLN;
- Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.000 PLN;
- Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża;
- Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 24 listopada 2014 roku;
- Obligacje nie są zabezpieczone.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na otwarcie nowych placówek handlowych oraz przyszłe akwizycje w związku z ekspansją Grupy w Polsce i za granicą. W konsekwencji emisji obligacji nastąpiła dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania pomiędzy długiem bankowym a papierami dłużnymi pozyskanymi z rynku.
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2010 r., wyniosła PLN 462.241.000. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 24 listopada 2014 r., wyniesie PLN 382.504.600.
Środki z emisji Nowych Obligacji w łącznej kwocie PLN 168.300.000 zostaną przeznaczone na umorzenie obligacji wyemitowanych do tej pory . Wobec powyższego łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji w spółce na dzień 23 listopada 2010 r. wynosi PLN 392.500.000, co przewyższa 10% kapitałów własnych emitenta.
Tagi:
