TXM S.A. w czwartek 29 grudnia br. zdebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje. Wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto.
Intencją Zarządu TXM S.A. jest, aby prawa do akcji (PDA) zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek 29 grudnia br.
W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty akcji TXM S.A. przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 4.000.000 akcji serii E nowej emisji. Z tego Inwestorom Indywidualnym przydzielono 400 tys. akcji, czyli 10% łącznie emitowanych walorów. Średnia stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,33%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 3,6 mln akcji, czyli 90% łącznie oferowanych akcji, w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.
Objęte przez inwestorów akcje stanowić będą łącznie 12,0% podwyższonego kapitału zakładowego i uprawniać będą do wykonywania 8,8% głosów na walnym zgromadzeniu spółki rozwijającej sieć dyskontów odzieżowych TXM. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału będzie się on dzielił na 33,44 mln akcji.
Akcje w IPO były sprzedawane po 5 zł. To oznacza, że wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.