W rezultacie nowi inwestorzy wejdą w posiadanie nie mniej niż 93,42% kapitału zakładowego Karen SA i przejmą kontrolę nad spółką. Umowa przewiduje, że Komputronik SA wraz ze spółką zależną Contanisimo Ltd. pozostaną w posiadaniu 3,63% akcji Karen SA.
Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA, podkreśla, że Komputronik SA w perspektywie najdalej 2 lat zostanie wzmocniony poprzez wpływ gotówki o wartości nie mniejszej niż 48 mln zł, co wynika z realizacji opcji PUT na akcje Karen według wyceny 2,66 zł za jedną akcję. Nowi inwestorzy zobowiązali się ponadto do nabycia ponad 1,35 mln akcji Komputronik SA z nowej emisji po cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Akcje będą stanowić 14,19% wszystkich akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Komputronik SA.
Reklama
W myśl umowy inwestorzy mają wskazać podmioty, które przejmą wierzytelności Komputronik SA wobec Techmex SA w wysokości ponad 11,75 mln zł. W zamian Komputronik SA kupi - za kwotę równą wierzytelnościom - nieruchomości wskazane przez Texass Ranch Company oraz Halinę Paszyńską. W ten sposób Komputronik SA nie będzie już posiadał żadnych wierzytelności wobec Techmex SA. Stanie się natomiast posiadaczem nieruchomości, które nowi inwestorzy Karen SA będą mogli w ciągu 2 lat odkupić od Komputronik SA za gotówkę lub akcje Karen SA (w obu przypadkach wartość wykupu to 11,75 mln zł). W przeciwnym razie po upływie 2 lat Komputronik SA będzie mógł sprzedać nabyte nieruchomości na wolnym rynku lub wezwać inwestorów do ich odkupu za kwotę 11,75 mln zł
Umowa zakłada również odkupienie przez Komputronik SA należących do Karen SA salonów wraz z ich wyposażeniem i produktami handlowymi za łączną kwotę około 18,5 mln zł. Komputronik SA przejmie obowiązki pracodawcy wobec pracowników odkupionych salonów. Jednocześnie Komputronik SA spłaci dotychczasowe zobowiązania wobec Karen SA w wysokości 9,94 mln zł. Dodatkowo Contanisimo Ltd. spółka 100% zależna od Komputronik SA, odkupi znaki handlowe Karen za cenę 6,5 mln zł.
Kupno salonów oraz spłata zobowiązań zostaną pokryte przez emisję obligacji Komputronik SA w cenie nominalnej 2,86 zł z 3-letnim terminem wykupu. Wartość emisji wyniesie 35 mln zł pomniejszone o wartość wzajemnych rozliczeń handlowych. Obligacje będą mogły być wykupione w zamian za akcje Karen SA w stosunku 1:1. Gdyby taki scenariusz zrealizował Zarząd Komputronik SA, to musiałby oddać szacunkowo 11-12 mln akcji Karen z posiadanego łącznie pakietu 30,5 mln akcji. W myśl umowy, Karen SA przez minimum 2 lata od jej zawarcia, będzie hurtowym dostawcą wybranych produktów dla Komputronik SA za kwotę co najmniej 80 mln zł netto rocznie.
-
Nowe zasady współpracy Karen SA z Komputronik SA stanowią znaczne uproszczenie w stosunku do tego, w jaki sposób obie spółki działały do tej pory - wyjaśnia Jacek Piotrowski, Wiceprezes Komputronik SA. -
Przez ostatnie lata byłem odpowiedzialny za wymianę handlową, przepływ dokumentacji i rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami. Teraz zarządzanie będzie o wiele łatwiejsze między innymi ze względu na fakt, że wszystkie sklepy Karen SA, które działały pod szyldem Komputronik, staną się własnością Komputronik SA. Cieszy mnie także spodziewane zmniejszenie kosztów w związku z włączeniem wszystkich naszych salonów do jednej spółki.
Warunki niezbędne do sfinalizowania umowy powinny być spełnione do dnia 1 września 2010 roku. Jeśli do tego czasu nie dojdzie do transakcji z winy nowych inwestorów, zapłacą oni na rzecz Komputronik SA i Karen SA karę umowną w wysokości 10 mln zł. Jeśli natomiast umowa nie zostanie wykonana z winy Komputronik SA i Karen SA, obie spółki zapłacą 10 mln zł na rzecz niedoszłych inwestorów.
