W emisji wzięła udział m.in. Wirtualna Polska Holding, która złożyła deklarację zapisu na akcje o wartości ponad 10 mln zł. To największa gotówkowa emisja w historii rynku NewConnect. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.
W ramach oferty publicznej Modern Commerce pozyskało 80 mln zł. Emisja objęła 148.131.000 akcji serii O. W ramach tej emisji deklarację zapisu na 18,52 mln akcji złożyła Wirtualna Polska Holding, po cenie emisyjnej 0,54 zł za akcję. Spółki zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym i marketingowym przede wszystkim przy rozwoju projektu Moliera2.com, co pozwoli zmaksymalizować potencjał e commercowy projektu.
- Z wielką radością informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy publiczną emisję akcji. Dziękujemy nowym i dotychczasowym akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Pozyskaliśmy szerokie grono różnorodnych inwestorów, w tym fundusze inwestycyjne. Szczególnie należy podkreślić obecność Wirtualnej Polski w naszym akcjonariacie, która otwiera nowe możliwości rozwoju dla naszych projektów. Mamy jasno określone cele, które w najbliższym czasie zamierzamy zrealizować. Naszą ambicją jest zbudowanie lidera e-commerce rynku dóbr luksusowych, co dzięki tej emisji będzie możliwe
– komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.
Inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane 106,7 mln akcji, w tym 18,52 mln akcji obejmie Wirtualna Polska Holding. Pozostałe 41,4 mln akcji zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym.
Środki pozyskane z trwającej emisji akcji zostaną przeznaczone na nabycie 60 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. – 60 mln zł oraz 15 mln zł na realizację innych projektów inwestycyjnych, m.in. wielojęzykowej platformy sprzedaży internetowej z obsługą marketplace i obrotu rzeczami używanymi w Moliera2.com, aplikacji mobilnej Moliera2.com oraz Mamissima, projekt marki własnej Mamissima i działania marketingowe.
- Zamierzamy wykorzystać potencjał marketingowy brandu Moliera2.com oraz synergie logistyczno-operacyjne. Nowa marka będzie silnym graczem w naszym ekosystemie kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – dodaje Tygielski.
